Первичный выпуск зеленых облигаций на 1 млрд. долл. компанией Xylem

Рай Брук, Нью-Йорк — (Business Wire) — Xylem Inc. Xylem Inc. (NYSE: XYL), ведущая мировая компания в области технологий обработки воды, которая специализируется на решении проблем водообеспечения, объявила сегодня о первичном выпуске своих «зеленых» облигаций на сумму 1 млрд долл. в виде необеспеченных бумаг эмитента. Это предложение, получившее активную поддержку на рынке, включает облигации с преимущественным правом требования и погашением в январе 2028 г. со ставкой 1,950% на сумму $500 млн. и облигации с преимущественным правом требования и погашением в январе 2031 г. со ставкой 2,250% на сумму $500 млн.

За счет этих средств будут финансироваться зеленые проекты с целью повышения доступа к водным ресурсам, доступности воды для потребителей и стабильности функционирования водных систем в соответствии с программой зеленого финансирования Xylem.

«Решение серьезнейших глобальных проблем водообеспечения делает экологическую стабильность главным объектом нашей деятельности, а нынешний выпуск облигаций превращает ее в главный объект наше стратегии финансирования, — отметил Марк Райковский, финансовый директор Xylem. — Мы очень рады, что рынок проявил интерес к этим облигациям. Благодаря привлекательным ставкам они способствуют повышению ликвидности, а также позволяют финансировать зеленые проекты, представляющие важность для наших клиентов, сотрудников, акционеров и всего общества в целом».

Это второе вложение средств в идею экологической стабильности, осуществленное компанией, которая ранее в марте 2019 года оформила возобновляемую кредитную линию в размере 800 млн. долл. с механизмом ценообразования, привязанным к устойчивому развитию. Успешный выпуск ценных бумаг еще больше укрепит позиции Xylem в отношении ликвидности и обеспечит максимальную гибкость в изменяющихся макроэкономических условиях.

Размещение зеленых облигаций опирается на достижения компании в деле поддержания экологической стабильности и согласуется с ее амбициозными целями в этой сфере до 2025 года, которые включают обязательство сэкономить более 16,5 млрд. кубометров воды за счет использования передовых технологий.

Проекты, в которые Xylem собирается инвестировать, подробно описаны в Программе зеленого финансирования компании, они отвечают целями устойчивого развития, определенным Организацией объединенных наций. К этим проектам относятся экологичная продукция, продукция циклической экономики, производственные процессы, технологии и решения, способствующие сохранению водных ресурсов и эффективной обработке сточных вод, включая программы повышения жизнестойкости населения в условиях изменения климата.

С учетом того, что большая часть технологий, продуктов и решений Xylem ориентирована на эти цели, выручка от выпуска облигаций должна обеспечить исключительно высокую эффективность финансирования.

«Технологии играют все более важную роль в решении проблем водоснабжения и управления общественными водными ресурсами, — говорит Клаудия Туссен (Claudia Toussaint), генеральный юрисконсульт и главный специалист по устойчивому развитию Xylem. — Чтобы обеспечить дополнительную эффективность и устойчивость водных систем в экологическом отношении, компания с ее многолетней историей внедрения инноваций использует широкие возможности цифровых технологий, комплексного управления и анализа данных. Добиваясь положительных результатов с точки зрения экологической стабильности, мы способствуем тому, что выгоду получает экономика, а также общество в целом».

Компания Sustainalytics, проводящая исследования и определяющая рейтинги в сфере природоохранной, социальной и управленческой деятельности, а также в сфере корпоративного управления, проанализировала программу зеленого финансирования Xylem и подготовила «мнение второй стороны», с которым можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Цели в области устойчивого развития, достижение которых Xylem планирует к 2025 году:

• Сэкономить более 16,5 млрд. кубических метров воды благодаря использованию передовых технологий
• Предотвратить затопление населенных пунктов или попадание в местные водоемы более 7 млрд. кубических метров загрязненной воды
• Сократить объем CO₂ в обороте технологической воды более чем на 2,8 млн. метрических тонн
• Обеспечить доступ к чистой воде и нормальные санитарные условия по меньшей мере для 20 млн человек, живущих в основании глобальной экономической пирамиды
• Использовать на своих основных объектах 100 возобновляемую энергию и 100-процентно переработанную технологическую воду.

Ознакомиться с Программой зеленого финансирования Xylem можно здесь.

Просмотреть отчет о политике Xylem в области ресурсосбережения, включая полный список целей компании до 2025 года, можно здесь.

В дополнение к ежегодному отчету о своей политике ресурсосбережения компания Xylem будет каждый год отчитываться о распределении средств, поступающих от выпуска облигаций, а также о ходе реализации запланированных проектов до тех пор, пока средства от зеленого финансирования не будут полностью распределены.

В качестве единственного консультанта по вопросам зеленого структурирования выступала компания ING. В качестве совместных активных администраторов подписки на акции при размещении облигаций выступали компании BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, и ING Financial Markets LLC. Компания Wells Fargo Securities LLC выступала как пассивный администратор подписки на акции.

О компании Xylem

Xylem (XYL) — ведущий мировой поставщик технологий обработки воды, компания, специализирующаяся на решении проблемы водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. В 2019 году доход компании, насчитывающей более 16 000 сотрудников, составил 5,25 миллиарда долларов. Мы создаем экологически стабильный мир, помогая своим клиентам оптимизировать управление водными ресурсами, чтобы обеспечить безопасность в плане водоснабжения для населения более чем 150 стран мира. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.com

Просмотреть исходную версию можно на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005405/en/